Su esposa muerta por envenenamiento y su principal guerrero, Kurbsky, desertó a los polacos, Ivan está solo mientras persigue una Rusia unificada sin ocupantes extranjeros. Necesitando amistad, lleva a la corte a Kolychev, ahora Felipe el monje, y lo convierte en obispo metropolitano de Moscú. Philip, sin embargo, toma sus señales de los boyardos y trata de doblegar a Ivan a la voluntad de la iglesia. Ivan enfrenta a Philip y suelta su fuerza privada, los Oprichniks, sobre los boyardos. Dirigidos por la tía del zar, Euphrosyne, los boyers planean asesinar a Ivan y entronizar a su hijo, Vladimir. En un banquete, Ivan corona burlonamente a Vladimir y lo envía con túnicas reales a la catedral donde lo espera el asesino.

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