El explorador del ejército Hondo Lane (interpretado por John Wayne) tropieza con una granja aislada en medio del territorio apache. Los habitantes, una mujer y su hijo, creen que están a salvo, ya que hay un tratado con los apaches. Sin embargo, Lane sabe mejor, ya que el Ejército acaba de romper el tratado, haciendo que los apaches busquen venganza contra los colonos. A pesar de ser un explorador del ejército de los EE. UU., Lane simpatiza con los apaches, ya que estuvo casado con una mujer nativa americana y vivió con su gente durante cinco años. Con lealtades divididas, ahora tiene que pisar una línea muy fina.
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