La acción se desarrolla en Hong Kong, minutos antes de que la colonia sea reintegrada en la República Popular China. En la ciudad, los gángsters tienen el poder y la policía se siente impotente.Entre ellos existe un policía (Chow Yun-Fat), encargado de detener una operación de contrabando de armas y de encontrar al asesino de su compañero.
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