Cuando un reino gobernado por la magia se ve en peligro de que ésta sea reemplazada por la ciencia y el pensamiento lógico, el mago Carolinus decide poner manos a la obra para evitar dicha transición. Con esta misión en mente, el hechicero invoca a sus tres hermanos, también instruidos en las artes mágicas, para elaborar un plan de acción. La solución que propone Carolinus es aislar el reino del resto del mundo para así preservar la magia por toda la eternidad. Sin embargo, la idea es desechada por uno de los hermanos de Carolinus: Ommadon, el malvado hechicero rojo. El maléfico brujo se niega a permanecer cautivo y urde su propio plan: viajar al reino de los hombres para utilizar sus conocimientos científicos en contra de sus hermanos magos. Para detener al terrible Ommadon, Carolinus inicia una misión, incluyendo al caballero Sir Orin Neville Smythe y a los dragones Gorbash y Smrgol. No obstante, esta expedición debe ser liderada por un hombre de ciencia, por lo cual Carolinus acude a Peter Dickenson, un hombre moderno que decide unirse a la contienda para derrotar al hechicero rojo y mantener la paz en ambos reinos.
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