En Los Ángeles, Terry Lennox (Jim Bouton) pide a su amigo Philip Malorwe (Elliott Gould), un sagaz e ingenioso detective privado, que le acompañe a Tijuana. Marlowe accede y deja a su amigo al otro lado de la frontera con México, pero al volver a casa, la policía le detiene como cómplice del asesinato de la mujer de Terry. Tras ser liberado, Marlowe se entera de la muerte de su amigo en México, en un supuesto suicidio. Por otra parte, una atractiva dama contrata al detective para que localice a su marido, un hombre de carácter temperamental con problemas con la bebida. Poco después, Marlowe recibe la visita de dos matones que le dicen que debe 350.000 dólares a la mafia, que su amigo se llevó consigo a México. Marlowe descubre que ambos casos, el de la muerte de Terry y su mujer y la desaparición del marido de su bella cliente, están relacionados.
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