En un rancho de Texas, se encuentra una familia que en breve se dividirá. Sam Burton se ha casado por segunda vez con una mujer india kiowa llamada Neddy, teniendo ambos fruto de su amor a un hijo mestizo, Pacer (Elvis Presley). Sam tiene más hijos del matrimonio anterior y no tarda en estallar la guerra entre los blancos y los indios, situación que obligará a Pacer a posicionarse en un bando. Tras un horrible suceso dentro de la familia, los hermanos se dividen en diferentes bandos comenzando a correr la sangre entre ellos.
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