Setsuko una empleada de 55 años que vive en Japón, recibe una peluca rubia y una nueva identidad – Lucy – de manos de su joven e inconformista profesor de inglés. ‘Lucy’ despierta en Setsuko deseos que desconocía hasta entonces. Cuando su profesor desaparece, Setsuko debe enfrentarse a lo que le queda: ella misma.