La noticia sobre el cadáver de una mujer con las cuencas oculares vacías ha sido conocida por toda la población, incluyendo por Matthias Morteval (Boris Karloff). Para Matthias, no hay algo más inquietante que dicho acontecimiento, pues le recuerda a los métodos que utilizaba su hermano cuando se proponía asesinar a alguien. Preocupado por la situación, convoca a todos sus descendientes a una reunión con temor de que alguno de ellos heredara la enfermedad mental de su hermano, pero Matthias no logra concluir su misión, pues este muere de un ataque al corazón. Sus hijos deberán mantenerse en cautiverio mientras se resuelve el caso, pero los aposentos a los que su padre los llevó estarán repletos macabros juguetes mecánicos, por lo que les será difícil mantenerse con vida.

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