Daniel (Gael García Bernal) vive triste y atormentado, debido al constante recuerdo sobre la muerte de su mejor amigo en un accidente, y del cual, se siente parcialmente responsable. Además, este acontecimiento lo llevó a ser expulsado en su comunidad de viajeros. Un día entra a su vida un rayo de esperanza en forma de una mujer frágil y lastimada. Ambos empiezan a creer que quizá hay algo bueno por lo cual vivir.