Temerosa de una profecía en la cual una niña nacería para acabar con su reino de terror, la malvada Reina Bavmorda (Jean Marsh) aprisiona a toda mujer embarazada en su reino. Una niña llamada Elora Danan, nace en las mazmorras y una marca en su brazo la identifica como la elegida en la profecía. Antes que la malvada reina hechicera la mate, su madre convence a una reticente criada de escapar con la bebé. Bavmorda envía a su hija Sorsha (Joanne Whalley) y al General Kael (Pat Roach), líder de su ejército, a recuperar a la bebé, quién fue puesta en una balsa antes de ser alcanzada y llega a una aldea poblada por Nelwyns
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