La historia transcurre en 1880, durante una noche de verano, en una mansión rural irlandesa. La película muestra la lucha de poder entre una joven aristócrata y el criado de su padre. En un ambiente festivo del que han desaparecido las barreras sociales, Julia y John bailan y beben, se seducen y manipulan. Ella, llena de altivez, desea rebajarse; él es educado, pero zafio. A los dos les une un deseo y una repulsión mutua. Seductores y tiernos, o brutales y salvajes, sus momentos íntimos les empujan a hacer planes desesperados y a soñar con una vida juntos. Sin saber si la mañana traerá esperanza o desesperanza.

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